Hogyan tudom csoportosítani az ügyfeleimet?

Az identiGO-val lehetőség van arra, hogy ügyfeleit különböző csoportokba rendezze.

A Cégcsoportok menüpont alatt tud létrehozni bármilyen csoportot. A csoportokat különböző színekkel jelölheti, így az ügyféllista oldalon azonnal látni fogja, hogy egy adott ügyfél melyik csoportba tartozik.

Egy ügyfél több cégcsoportba is tartozhat.

Létrehozása után az ügyfelek szerkesztésénél megjelenik egy mező, melynek segítségével csoporthoz rendelhetők. Ez történhet bármilyen szempont alapján: pl. budapesti / vidéki ügyfelek, vagy magyar / külföldi ügyfelek, stb.

Tömegesen is elvégezhető az ügyfelek Cégcsoportba sorolása a főoldali ügyféllistában. A kívánt cégeket kijelölve a Műveletek → Cégcsoport opcióra kattintva.