Az Ügyfelek oldalon (főoldal) a Teendők oszlop első sorában van lehetőség szűrni azokat az ügyfeleket, akikkel teendő van. Több féle teendő lehetséges:
- hiányzó adatok megadása (adószám, képviselő, tulajdonos, tényleges tulajdonos)
- hiányzó kockázati beosorolás, vagy esedékes felülvizsgálat
- találat az ENSZ-EU szankciós listán (Mit kell tennem, ha Kit. szűrés esetén egyeztést találok valamelyik listán?)
- Hamarosan lejáró / lejárt személyi igazolvány
Lehetősége van szűrni ügyfeleit attól függően, hogy milyen teendőket szeretne látni: például átellenőrizni az ügyfelek igazolványainak lejáratát, és a lejárt okmányokról értesítőt küldeni részükre, vagy elvégezni az esedékes éves felülvizsgálatot.