Az ügyféladatok naprakészen tartása eddig is kulcskérdés volt a Pmt.-adminisztrációban. Új funkciónk ezt most még egyszerűbbé teszi: mostantól egy kattintással módosíthatja az identiGO-ban tárolt adatokat az Optenben elérhető, aktuális nyilvános cégadatokkal.
Ez nemcsak időt spórol, hanem csökkenti a kézi adatbevitelnél előforduló hibákat is – és segít abban, hogy a nyilvántartás mindig megfeleljen a jogszabályi követelményeknek.
Kétféleképpen frissíthet adatot
1. Egyesével – az ügyfél adatlapján
- Nyissa meg az adott ügyfél adatlapját.
- A jobb felső sarokban kattintson az Opten frissítés gombra.
- Megjelenik egy összehasonlító táblázat, ahol egymás mellett látja az identiGO-ban és az Optenben szereplő adatokat.
- Innen egy kattintással átvezetheti a módosításokat.
2. Tömegesen – az Adatszinkron menüben
- Lépjen az Adatszinkron menübe, majd kattintson a Részletes adatok gombra.
- Válassza ki, mely személy-típus adatait szeretné frissíteni: képviselő, tulajdonos vagy tényleges tulajdonos.
- Jelölje ki a frissítendő személyeket, majd kattintson a Személyek felülírása gombra.
- A rendszer az összes kijelölt adatot lecseréli az aktuális nyilvános céginformáció alapján.
Tipp: Mielőtt felülírná az adatokat, érdemes letölteni az adategyeztető táblázatot. Ebben egymás mellett látja az Optenben és az identiGO-ban tárolt adatokat, így azonnal kiszúrhatja, hol van eltérés.
FIGYELEM!
A frissítés során a korábban rögzített, de a nyilvános céginformációban nem elérhető adatok törlődnek. Csak a hivatalosan elérhető adatok kerülnek mentésre
- név
- anyja neve
- születési idő
- lakcím
- tényleges tulajdonosnál tulajdoni hányad
Kizárólag azokat a személyeket írjuk felül, ahol kapunk adatot az Optentől. Ha nem érkezik adat (pl. mert töröltek a képviselőt, vagy nincs meghatározható tényleges tulajdonos), akkor az identiGO-ban tárolt adatot nem írjuk felül.
Miért jó ez Önnek?
- Időmegtakarítás – akár több tucat ügyfél adata frissíthető egyszerre.
- Pontosság – mindig a legfrissebb, hivatalos adat szerepel a nyilvántartásban.
- Jogszabályi megfelelés – elkerülhetők a hiányos vagy elavult adatokból fakadó problémák.