Az Ügyfelek oldalon (főoldal) található az identiGO-ba felvitt ügyfelek listája.
Alapértelmezett nézetben az Összes ügyfelet jelenítjük meg, de a mellette levő tab-okon lehetőség van arra, hogy csak az aktív, vagy csak az inaktív ügyfeleket jelenítsük meg.
További szűrési lehetőségek állnak rendelkezésre az Ügyfelek szűrése gombra kattintva. Az alábbiak szerint rendszerezhetjük ügyfeleinket:
- ügyfél típusa: cég vagy magánszemély
- cégcsoportba alapján
- kockázati besorolás alapján
- külföldi érdekeltség szerint
- teendők szerint
Az Excel export funkció az éppen aktuális szűrés eredményeit tölti le táblázatos formában.
Csak az aktív ügyfelek számítanak bele a választott csomag ügyfélszám-keretébe?